O Painel Gerencial e o centro de comando do CRM MedFormula.
Ele consolida dados de todos os modulos (3a, 4a, 5a, 7a, 8a Venda, Operacoes e Fila de ORs)
em uma unica interface com graficos, KPIs e filtros avancados.
Quem pode acessar?
Perfil admin
Acesso completo a todas as abas do Painel e todos os dados de todas as filiais.
Perfil gestao_lojas
Acesso ao Painel com visao filtrada por filiais sob sua gestao.
Demais perfis (operador, financeiro, industria) nao tem acesso ao Painel.
Ao tentar acessar /painel, serao redirecionados para /home.
Como acessar
Pelo menu lateral
No menu do CRM, clique em "Painel Gerencial". O icone e um grafico de barras.
Pela URL direta
Acesse /painel no navegador. Voce pode favoritar abas especificas usando hash: /painel#fila.
Pela Home
Na pagina inicial do CRM, clique no card "Painel Gerencial" na secao de atalhos rapidos.
Funcoes gerais
Barra de acoes do Painel
↻ Atualizar
🌙 Escuro
📥 Excel
Botao Atualizar
Os dados nao atualizam automaticamente. Clique no botao "Atualizar" para recarregar os dados da aba ativa. O refresh busca dados novos da API.
Tema claro/escuro
Alterne entre tema claro e escuro clicando no botao lua/sol. A preferencia e salva no navegador.
Exportar Excel
Disponivel em abas com tabelas. Exporta os dados filtrados para um arquivo .xlsx.
Dica: O Painel usa lazy loading — cada aba so carrega os dados quando voce clica nela pela primeira vez. Isso torna o carregamento inicial muito mais rapido.
A aba Geral apresenta uma visao macro de todos os modulos do CRM.
E o ponto de partida para entender a saude geral das vendas e identificar rapidamente onde atuar.
KPIs macro
No topo da aba, voce encontra KPIs consolidados que resumem a performance de cada modulo:
KPIs consolidados — exemplo
Os KPIs respondem aos filtros. Se voce selecionar uma filial especifica, os numeros serao recalculados somente para aquela filial.
Filtro de filial
Multiselect com busca
Clique no filtro de filial para abrir a lista. Voce pode digitar para buscar e selecionar multiplas filiais simultaneamente. Os dados e graficos atualizam automaticamente.
Limpar filtros
Clique no "X" ao lado da filial selecionada ou use "Todas" para voltar a visao consolidada.
Evolucao mensal e diaria
Toggle mensal / diario
O grafico de evolucao tem um botao para alternar entre visao mensal (barras por mes) e diaria (linha dia a dia). Use a visao mensal para tendencias e a diaria para acompanhamento pontual.
Leitura dos graficos
Passe o mouse sobre as barras/linhas para ver valores exatos. O grafico mostra total de pendencias vs. vendidos ao longo do tempo.
Cards por modulo
Abaixo dos graficos, cards resumem cada modulo (3a, 4a, 5a, 7a, 8a). Cada card mostra:
- Quantidade de pendencias ativas
- Volume vendido no periodo
- Taxa de conversao
- Seta indicando tendencia (subindo/descendo)
Dica: Os cards sao clicaveis! Ao clicar, voce navega diretamente para a aba detalhada daquele modulo.
Cada modulo de venda tem sua aba dedicada no Painel, com KPIs, graficos de evolucao e filtros proprios.
A 3a e 4a Venda sao consolidadas em uma unica aba. As demais tem abas individuais.
Aba 3a/4a Venda — Recompra + Recorrencia
O que mostra
3a Venda: Clientes com medicamento vencendo — oportunidade de recompra.
4a Venda: Formulas de uso continuo terminando — oportunidade de recorrencia.
As duas sao consolidadas porque tem logica similar: ligamos para o cliente antes que o produto acabe.
KPIs disponiveis
Filtrar por filial
Use o multiselect no topo para ver dados de filiais especificas. Os KPIs e graficos atualizam.
Evolucao mensal
O grafico de barras mostra pendentes vs. vendidos por mes. Ajuda a identificar sazonalidades e tendencias de conversao.
Tabela detalhada
Abaixo do grafico, uma tabela mostra os numeros por filial: pendentes, contatados, vendidos e taxa de conversao.
Aba 5a Venda — Orcamentos Rejeitados
O que mostra
Orcamentos que o cliente recebeu mas nao aprovou.
Inclui os PQs (Por Ques) — motivos informados pelo atendente sobre porque o cliente nao comprou.
Essa aba e essencial para entender barreiras de conversao.
KPIs disponiveis
Grafico de PQs
Mostra os motivos de rejeicao mais frequentes (preco, prazo, concorrencia, etc.). Permite focar acoes nas causas mais relevantes.
Evolucao diaria
Com filtro de periodo, voce pode ver a evolucao dia a dia de rejeicoes e reversoes. Util para avaliar o impacto de campanhas.
Aba 7a Venda — Prateleira
O que mostra
Formulas prontas na prateleira da farmacia que ainda nao tem requisicao de venda.
Cada formula e classificada por idade (tempo na prateleira):
Operacional (ate 30 dias)
Estrategico (31-60 dias)
Critico (mais de 60 dias)
KPIs disponiveis
Pendencias por filial
Grafico de barras empilhadas mostrando Operacional / Estrategico / Critico por filial. Identifique rapidamente quais filiais precisam de atencao.
Classificacao
A classificacao por zona de urgencia ajuda a priorizar: foque primeiro nos Criticos (vermelho), depois Estrategicos (amarelo).
Aba 8a Venda — Ativacao de Prateleira
O que mostra
Formulas selecionadas da 7a Venda para contato ativo com o cliente.
A 8a Venda e o passo adiante: apos classificar na 7a, a equipe entra em contato para ativar a venda.
Os KPIs mostram o resultado desse esforco por filial.
KPIs por filial
Dica: Compare a conversao da 8a entre filiais para identificar boas praticas. Filiais com taxa acima de 50% podem servir de referencia para treinamento.
Filtros e navegacao comuns a todas as abas
Filtro de filial
Presente em todas as abas de venda. Multiselect com busca, reflete nos KPIs e graficos.
Filtro de periodo
Selecione datas de/ate para limitar a analise a um periodo especifico. O grafico de evolucao diaria respeita esse filtro.
Leitura dos graficos
Todos os graficos sao ECharts interativos: passe o mouse para ver tooltips, clique na legenda para mostrar/esconder series.
Orcamentos que o cliente nao finalizou (QTAPROV = 0). Cada orcamento em aberto e uma venda que pode ser recuperada com um contato.
Dado real: 65% dos orcamentos que fecham, fecham no mesmo dia. Apos 7 dias, so 5% fecha. Ligue rapido!
Status do Orcamento
AGUARDANDO ATIVACAO
Ainda nao contatado
EM NEGOCIACAO
Em conversa
AG. RETORNO
Ligar depois
VENDIDO
Cliente comprou!
NAO TEM INTERESSE
Recusou
SEM CONTATO
Nao atendeu
Como registrar um contato
1
Clique no card do orcamento
2
Selecione o Status da ligacao
3
Se "Nao tem interesse": preencha PQ1, PQ2, PQ3 (motivos)
4
Se "Ag. Retorno": selecione data, hora e motivo
5
Preencha a Observacao e clique Salvar
Importante: Sempre registre o contato, mesmo se nao conseguiu falar.
O que e o Log?
Log = margem de lucro do orcamento. Quanto maior, mais rentavel.
- 30%+ = Bom (priorize!)
- 15-30% = OK
- Abaixo de 15% = Baixo
Perfil do Cliente
- VIP — Compra frequente, alto valor. Prioridade maxima!
- Ouro — Bom cliente, falta pouco pro VIP
- Prata — Compra as vezes
- Bronze — Pouco ou ha muito tempo
- Novo — Primeira compra
Dado real: Recorrentes convertem 79% vs novos 56%. Priorize VIPs e Ouro!
Filtros
- Filial / Atendente: Multiselect com busca. Atendente filtra pela filial.
- Status: Filtre por status do contato
- Datas: Padrao ultimos 3 dias. Ajuste para ver anteriores.
- Busca: Por nome do cliente ou numero do orcamento
Telefone
- Clique no telefone para ligar
- DDD 44 (local): liga sem DDD
- Outros DDDs: liga com 0+DDD
PQs — Por que nao comprou?
"Por que nao comprou?" em 3 niveis (PQ1 → PQ2 → PQ3). Esses dados aparecem no Painel Gerencial na aba 5a Venda e ajudam a entender por que perdemos vendas.
A Fila de ORs (Orcamentos em aberto com QTAPROV=0) e uma das abas mais completas do Painel.
Mostra todos os orcamentos pendentes de aprovacao, com detalhes sobre perfil do cliente, vendedora responsavel e plano de acao.
O que e QTAPROV=0? Sao orcamentos no ERP onde nenhum item foi aprovado ainda. Ou seja, o cliente recebeu o orcamento mas nao deu o OK para produzir.
A aba Fila ORs possui 4 sub-abas:
Orcamentos Abertos
Conversao Vendedora
Perfil do Cliente
Plano de Acao
Sub-aba: Orcamentos Abertos
Filtros disponiveis
Barra de filtros
Filial: Todas
Atendente: Todas
Classe: Todas
Faixa Valor: Todas
Idade: Todas
Buscar cliente...
Filtro em cascata: Filial e Atendente
Ao selecionar uma filial, o filtro de Atendente se ajusta para mostrar somente as vendedoras daquela filial. Isso facilita a analise por equipe.
Classe e Faixa de Valor
Classe: classificacao do orcamento (magistral, cosmeceutico, etc.). Faixa de Valor: segmenta por valor liquido (ate R$50, R$50-200, R$200-500, acima de R$500).
Idade
Quantos dias o orcamento esta parado: 1-3 dias (recente), 4-7 dias (atencao), 8+ dias (critico). Priorize os criticos.
Busca por cliente
Digite nome ou parte do nome do cliente para localizar rapidamente um orcamento especifico.
KPIs
Log Medio e a margem media dos orcamentos em aberto (PTLUCRO calculado a partir de PRCOBR). Quanto maior, mais lucrativos sao os orcamentos pendentes.
Tabela de orcamentos
Colunas da tabela
| + |
Data/Hora |
Dias |
Filial |
Orcamento |
Cliente |
Perfil |
Rev |
Vendedora |
Itens |
Bruto |
Desc |
Liquido |
Log |
5a Venda |
| + |
03/06 14:32 |
1d |
Herval |
301891 |
Maria Silva |
VIP |
- |
Ana |
3 |
R$ 287 |
R$ 12 |
R$ 275 |
42,1% |
Sem contato |
| + |
29/05 10:15 |
5d |
P. Taques |
301456 |
Joao Souza |
Ouro |
Sim |
Carla |
1 |
R$ 89 |
R$ 0 |
R$ 89 |
35,7% |
02/06 |
| + |
25/05 09:40 |
9d |
Sarandi |
300987 |
Paula Costa |
Prata |
- |
Bia |
5 |
R$ 520 |
R$ 45 |
R$ 475 |
28,3% |
Sem contato |
Coluna "Dias" — pill colorida
Mostra ha quantos dias o orcamento esta parado. Cores: 1-3d recente, 4-7d atencao, 8+d critico.
Coluna "Perfil"
Classificacao RFM+ do cliente: VIP Ouro Prata Bronze Inativo. Priorize VIPs e Ouro.
Botao "+" — expande itens
Clique no "+" na primeira coluna para expandir e ver cada item do orcamento individualmente, com bruto, desconto, liquido e log (margem) por serie.
Coluna "5a Venda"
Mostra o ultimo contato registrado na 5a Venda para aquele orcamento. Se aparece uma data, ja houve tentativa de reversao. Se aparece "Sem contato", ninguem ligou ainda.
Ordenacao
Clique no cabecalho de qualquer coluna para ordenar. Clique novamente para inverter (crescente/decrescente). Util para ordenar por valor, dias ou margem.
Dica: Para uma analise rapida, ordene por "Dias" decrescente e filtre por "VIP". Voce vera os orcamentos de maior prioridade: clientes valiosos com orcamentos parados ha mais tempo.
Sub-aba: Conversao Vendedora
O que mostra
A taxa de conversao de orcamentos por atendente/vendedora. Quantos orcamentos cada uma fez, quantos foram aprovados e qual a taxa de conversao.
Grafico de barras
Barras horizontais por vendedora, ordenadas por taxa de conversao. Cores indicam a faixa:
Acima de 60% — Excelente
40% a 60% — Regular
Abaixo de 40% — Atencao
Tabela detalhada
Colunas: Vendedora, Total de orcamentos, Aprovados, Taxa de conversao (%) e Valor total. Ordene por qualquer coluna.
Exemplo — tabela de conversao
| Vendedora |
Total |
Aprovados |
Taxa |
Valor |
| Ana Paula |
45 |
31 |
68,9% |
R$ 12.450 |
| Carla |
38 |
19 |
50,0% |
R$ 8.320 |
| Bia |
52 |
17 |
32,7% |
R$ 6.780 |
Dica: Use essa sub-aba em reunioes de equipe. Vendedoras com taxa acima de 60% podem compartilhar suas tecnicas com as demais.
Sub-aba: Perfil do Cliente
O que e o Score RFM+?
O Score RFM+ e uma metodologia de classificacao de clientes baseada em 4 dimensoes,
gerando uma pontuacao de 0 a 100 pontos. Clientes com score alto merecem
mais atencao e prioridade no atendimento.
As 4 dimensoes do RFM+
R — Recencia (30 pts)
Quando foi a ultima compra? Clientes que compraram recentemente valem mais.
F — Frequencia (25 pts)
Quantas compras fez? Clientes frequentes sao mais fidelizados.
M — Monetario (25 pts)
Quanto gastou no total? Clientes que gastam mais geram maior receita.
V — Variedade (20 pts)
Quantas linhas/categorias diferentes compra? Clientes com variedade tem mais engajamento.
Classificacao por faixa
VIP
80 - 100 pts
Ouro
60 - 79 pts
Prata
40 - 59 pts
Bronze
20 - 39 pts
Inativo
0 - 19 pts
Exemplo pratico
Maria — VIP (87 pts)
R: Comprou ha 5 dias (28/30)
F: 12 compras no ano (23/25)
M: R$ 4.200 acumulados (20/25)
V: 4 linhas diferentes (16/20)
Prioridade maxima — ligar primeiro!
Ana — Bronze (28 pts)
R: Ultima compra ha 90 dias (8/30)
F: 2 compras no ano (5/25)
M: R$ 350 acumulados (8/25)
V: 1 linha apenas (7/20)
Pode aguardar — foco nos VIPs primeiro.
Dica: Na tabela de orcamentos abertos, ordene pela coluna "Perfil" para agrupar VIPs no topo. Orcamentos de clientes VIP com 8+ dias devem ser priorizados imediatamente.
Sub-aba: Plano de Acao
O que mostra
9 automacoes propostas em 3 niveis de esforco e impacto.
Cada automacao visa aumentar a conversao de orcamentos em vendas.
Nivel 1 — Rapido (baixo esforco, alto impacto)
- Alerta automatico 4h: Notificacao para a vendedora quando o orcamento completa 4 horas sem aprovacao.
- WhatsApp automatico 24h: Mensagem padrao via ChatGuru para o cliente apos 24h sem resposta.
- Destaque VIP: Orcamentos de clientes VIP/Ouro ficam em destaque visual na fila.
Nivel 2 — Medio (esforco moderado, impacto medio)
- Relatorio diario por filial: Email/WhatsApp com resumo de ORs pendentes para o gestor da filial.
- Fila de prioridade: Reordenacao automatica baseada em score RFM+ + dias parados.
- Feedback de PQ: Integracao com 5a Venda para registrar motivo de nao-conversao.
Nivel 3 — Estrategico (alto esforco, impacto transformacional)
- IA de recomendacao: Sugestao automatica de descontos ou alternativas baseada no perfil do cliente.
- Disparo segmentado: Campanhas automaticas (WhatsApp/email) segmentadas por perfil RFM+.
- Dashboard preditivo: Modelo de propensao a compra para classificar orcamentos com maior chance de conversao.
Nota: O Plano de Acao e uma referencia para a gestao. As automacoes dos niveis 1 e 2 podem ser implementadas progressivamente. O nivel 3 requer projeto dedicado.
Filtros multiselect
Como usar
Clique no filtro para abrir. Digite para buscar. Clique nas opcoes para selecionar (pode marcar varias). Clique fora para fechar. Os dados atualizam automaticamente.
Cascata Filial e Atendente
Na Fila de ORs, ao selecionar uma filial, o filtro de Atendente mostra somente vendedoras daquela filial. Se mudar a filial, as vendedoras se ajustam.
Limpar filtros
Para remover um filtro, clique no "X" ao lado da opcao selecionada. Para limpar tudo, selecione "Todas" ou recarregue a pagina.
Ordenacao de tabelas
Clicar no cabecalho
Clique no titulo de qualquer coluna para ordenar por ela. Uma seta indica a direcao (crescente ou decrescente).
Segundo clique inverte
Clique novamente na mesma coluna para inverter a ordem. Util para ver os maiores ou menores primeiro.
URLs com hash
Favoritar uma aba
Cada aba do Painel tem um hash na URL. Voce pode favoritar uma aba especifica no navegador:
/painel — abre na aba Geral (padrao)
/painel#geral — aba Geral
/painel#3a4a — aba 3a/4a Venda
/painel#5a — aba 5a Venda
/painel#7a — aba 7a Venda
/painel#8a — aba 8a Venda
/painel#operacoes — aba Operacoes
/painel#fila — aba Fila ORs
Dica: Compartilhe o link com hash no grupo de gestores. Cada um pode favoritar a aba que mais usa.
Tema escuro
Alternando o tema
Clique no botao lua/sol na barra de acoes do Painel. O tema escuro reduz o cansaco visual e e ideal para uso prolongado ou ambientes com pouca luz.
Preferencia salva
A escolha de tema fica salva no navegador. Na proxima vez que abrir o Painel, ele abrira no ultimo tema usado.
Graficos interativos
Tooltip ao passar o mouse
Passe o mouse sobre qualquer barra, linha ou ponto do grafico para ver o valor exato e detalhes adicionais.
Legenda clicavel
Clique nos itens da legenda para mostrar ou esconder series. Util quando ha muitas filiais e voce quer isolar apenas algumas.
Zoom (arrastar)
Em alguns graficos de linha, voce pode arrastar para selecionar um periodo e dar zoom. Use os botoes de reset para voltar a visao completa.
Importante: Os dados do Painel vem dos extratores automaticos que rodam as 06:00 e 17:30. Clicar em "Atualizar" recarrega da API (banco), mas nao re-executa a extracao do Firebird. Se os dados parecem defasados, pode ser que a extracao ainda nao rodou.
Os dados atualizam sozinhos?
Nao. Os dados na tela nao atualizam automaticamente. Clique no botao "Atualizar" para buscar dados atualizados da API.
Os dados no banco de dados sao atualizados pelos extratores automaticos que rodam as 06:00 e 17:30.
Entre esses horarios, os dados refletem a ultima extracao.
Posso ver dados de meses anteriores?
Depende do modulo:
Fila de ORs: Mostra somente orcamentos em aberto no momento atual (tempo real).
3a/4a/5a Venda: Mantem historico. Use os filtros de periodo para navegar.
7a Venda: Mostra pendencias ativas. Itens vendidos (baixados) podem ser incluidos com filtro.
Operacoes: Historico mensal disponivel para comparativo.
O que e "Log"?
Log e a abreviacao de PTLUCRO — a margem de lucro do orcamento calculada a partir do PRCOBR (preco cobrado).
Formula: PTLUCRO = 100 - PTCSTCOML - (VRCSTINDL / PRCOBR x 100)
Em termos praticos: quanto maior o Log, mais lucrativo e o orcamento para a farmacia.
Um Log de 40% significa que 40% do valor cobrado e margem.
O que e "OR%" (taxa de conversao)?
OR% e a taxa de conversao de orcamento em venda.
OR% = (Orcamentos aprovados / Orcamentos totais) x 100
Exemplo: se uma vendedora fez 50 orcamentos e 30 foram aprovados, a taxa e 60%.
A meta e estar acima de 60% (faixa verde).
O que significa o perfil VIP/Ouro/Prata/Bronze?
E a classificacao RFM+ do cliente, baseada em 4 dimensoes:
R — Recencia: quando foi a ultima compra (30 pts)
F — Frequencia: quantas compras no periodo (25 pts)
M — Monetario: valor total gasto (25 pts)
V — Variedade: quantas linhas/categorias diferentes (20 pts)
A soma gera um score de 0 a 100, classificado em: VIP (80+), Ouro (60-79), Prata (40-59), Bronze (20-39), Inativo (0-19).
Veja a sub-aba "Perfil do Cliente" na Fila de ORs para mais detalhes.
Por que a coluna "5a Venda" aparece na Fila de ORs?
A coluna mostra se ja houve contato pela 5a Venda (modulo de orcamentos rejeitados) para aquele orcamento.
Se aparece uma data, significa que uma vendedora ja ligou para o cliente naquela data.
Se aparece "Sem contato", ninguem tentou reverter ainda.
Isso evita trabalho duplicado: voce sabe se alguem ja tratou aquele orcamento antes de ligar.
Posso imprimir o Painel?
Sim! Use Ctrl+P no navegador. A pagina tem estilos de impressao otimizados.
Para melhor resultado, escolha "Paisagem" e habilite "Imprimir graficos de fundo" nas opcoes da impressora.
Quem pode ver a Fila de ORs?
Somente usuarios com perfil admin ou gestao_lojas tem acesso ao Painel Gerencial (incluindo a Fila de ORs).
Operadores e demais perfis nao conseguem acessar /painel — sao redirecionados para /home.
Os filtros sao salvos entre sessoes?
Nao. Os filtros voltam ao padrao (Todas) ao recarregar a pagina ou trocar de aba.
Porem, a aba ativa e mantida pela URL com hash. Se voce acessar /painel#fila, abrira diretamente na Fila de ORs.
O que significa "Criticos 8+d" nos KPIs?
Sao orcamentos que estao ha 8 ou mais dias sem aprovacao. Sao considerados criticos porque, quanto mais tempo passa, menor a chance de conversao.
Esses orcamentos devem ser priorizados para contato imediato, especialmente se o cliente for VIP ou Ouro.