Cliente com medicamento vencendo. Ligamos para oferecer renovação.
Fórmula de uso contínuo acabando. Ligamos para refazer o pedido.
Cliente recebeu orçamento mas não aprovou. Ligamos para entender o motivo e tentar reverter.
Fórmula pronta na prateleira sem requisição de venda. Classificamos e ativamos.
Fórmulas selecionadas da 7a Venda para contato direto com o cliente.
No menu, clique em 3a Venda ou acesse /crm3a. A lista de clientes com tratamento vencendo será carregada automaticamente.
Use os filtros no topo para selecionar sua filial e/ou seu nome no campo atendente. Você também pode filtrar por status ou buscar por nome.
Cada card mostra: nome, filial, telefone, atendente, e a data em que o tratamento venceu. O badge colorido indica quantos dias se passaram (verde = recente, vermelho = urgente).
Clique em "Ver todas" para expandir o histórico de compras dos últimos 6 meses. Isso ajuda a entender o que o cliente costuma comprar.
Clique no número do telefone para iniciar a ligação. Se o número estiver errado, clique no lápis para atualizar.
Clique no botão "Registrar" e preencha:
Preencha a observação e, se houver, o produto de interesse.
Se o cliente pediu para ligar outro dia, marque "Retorno Agendado" e escolha a data. Uma tarefa será criada automaticamente na sua Agenda.
Se houver campanhas ativas (kits com desconto), use o botão para copiar a frase pronta e enviar ao cliente por WhatsApp.
No menu, clique em 4a Venda ou acesse /crm4a.
Selecione sua filial e seu nome nos filtros. Você pode também filtrar por período usando as datas.
Cada card representa uma fórmula (não um cliente). O mesmo paciente pode ter vários cards se usar mais de uma fórmula contínua. Observe:
Clique no telefone para ligar. Pergunte se a fórmula está acabando e se deseja refazer.
Clique em "Registrar" e escolha o status (mesmos 6 da 3a Venda). Preencha a observação com o que o paciente disse.
Se o paciente disse que renova semana que vem, marque "Retorno Agendado" e defina a data. A tarefa vai para a Agenda automaticamente.
No menu, clique em 5a Venda ou acesse /crm5a. Por padrão, carrega os últimos 3 dias.
Use os filtros de filial, atendente, período e faixa de valor para encontrar os orçamentos que deseja trabalhar.
Cada card mostra o valor real, o desconto, o valor final e a margem de lucro (%). Clique na seta para expandir e ver os itens (séries) do orçamento.
Clique no telefone para ligar. Tente entender por que o cliente não aprovou o orçamento.
Clique em "Registrar" e preencha:
Se o cliente pediu para ligar em outro momento, marque "Ag. Retorno", escolha a data e opcionalmente o horário preferido.
No menu, clique em 7a Venda ou acesse /crm.
Cada fórmula tem um badge de zona que indica a urgência:
Priorize os vermelhos (Crítico) primeiro.
Use os filtros de filial, atendente, período e status para organizar sua lista de trabalho.
Cada card mostra: NRRQU (código da fórmula), cliente, valor, atendente, e se há informação de entrega (romaneio) ou retirada.
Clique em "Tratativa" e escolha o status adequado:
Para descartes ou ocorrências, você pode anexar uma foto ou PDF como comprovante.
A barra de progresso no topo mostra o percentual de fórmulas já classificadas. O objetivo é classificar 100%.
Na tela da 7a Venda, marque as fórmulas que devem ir para ativação (8a Venda). Isso cria o registro de ativação.
Registre as informações completas:
Após o contato, preencha:
O sistema guarda o status anterior a cada atualização, permitindo ver a evolução do contato (ex.: Sem Contato → Em Negociação → Retirou).
O painel da 8a Venda (/gerencial_8a) mostra: resumo por status, conversão por filial, e evolução diária dos últimos 90 dias.