Guia prático dos módulos de venda
Versão 2.0 — Atualizado em 11/08/2026
Cliente com medicamento vencendo. Ligamos para oferecer renovação.
Fórmula de uso contínuo acabando. Ligamos para refazer o pedido.
Cliente recebeu orçamento mas não aprovou. Ligamos para entender o motivo e tentar reverter.
Fórmula pronta na prateleira sem requisição de venda. Classificamos e ativamos.
Fórmulas selecionadas da 7a Venda para contato direto com o cliente.
No menu, clique em 3a Venda ou acesse /crm3a. A lista de clientes com tratamento vencendo será carregada automaticamente.
Use os filtros no topo para selecionar sua filial e/ou seu nome no campo atendente. Você também pode filtrar por status ou buscar por nome.
Cada card mostra: nome, filial, telefone, atendente, e a data em que o tratamento venceu. O badge colorido indica quantos dias se passaram (verde = recente, vermelho = urgente).
Clique em "Ver todas" para expandir o histórico de compras dos últimos 6 meses. Isso ajuda a entender o que o cliente costuma comprar.
Clique no número do telefone para iniciar a ligação. Se o número estiver errado, clique no lápis para atualizar.
Clique no botão "Registrar" e preencha:
Preencha a observação e, se houver, o produto de interesse.
Se o cliente pediu para ligar outro dia, marque "Retorno Agendado" e escolha a data. Uma tarefa será criada automaticamente na sua Agenda.
Se houver campanhas ativas (kits com desconto), use o botão para copiar a frase pronta e enviar ao cliente por WhatsApp. Quem cadastra a campanha do mês é a gestão de loja — atendente só usa a frase já pronta.
No menu, clique em 4a Venda ou acesse /crm4a.
Selecione sua filial e seu nome nos filtros. Você pode também filtrar por período usando as datas.
Cada card representa uma fórmula (não um cliente). O mesmo paciente pode ter vários cards se usar mais de uma fórmula contínua. Observe:
Clique no telefone para ligar. Pergunte se a fórmula está acabando e se deseja refazer.
Clique em "Registrar" e escolha o status (mesmos 6 da 3a Venda). Preencha a observação com o que o paciente disse.
Se o paciente disse que renova semana que vem, marque "Retorno Agendado" e defina a data. A tarefa vai para a Agenda automaticamente.
No menu, clique em 5a Venda ou acesse /crm5a. Por padrão, carrega os últimos 3 dias.
Use os filtros de filial, atendente, período e faixa de valor para encontrar os orçamentos que deseja trabalhar.
Cada card mostra o valor real, o desconto, o valor final e a margem de lucro (%). Clique na seta para expandir e ver os itens (séries) do orçamento.
Clique no telefone para ligar. Tente entender por que o cliente não aprovou o orçamento.
São 6 status — cada um abre campos diferentes no modal, explicados logo abaixo:
Aparece um campo extra pra dizer como a venda foi fechada:
Se o cliente pediu para ligar em outro momento, escolha o motivo do retorno e defina quando ligar de novo. Uma tarefa é criada na Agenda automaticamente.
Selecione os motivos da recusa em até 3 níveis (PQ1 → PQ2 → PQ3). Esses dados alimentam o relatório gerencial de motivos de perda.
Retenção é usada quando o cliente está pensando em desistir e a farmácia tenta reverter (ex.: ajustando o preço). O sistema pergunta em sequência e já muda o status sozinho no final.
Se a venda não for realizada, o sistema muda para "Não Vendido" sozinho e abre motivos específicos de retenção (ex.: "Não temos Margem", "Comprou no Concorrente").
No menu, clique em 7a Venda ou acesse /crm.
Cada fórmula tem um badge de zona que indica a urgência:
Priorize os vermelhos (Crítico) primeiro.
Use os filtros de filial, atendente, período e status para organizar sua lista de trabalho.
Cada card mostra: NRRQU (código da fórmula), cliente, valor, atendente, e se há informação de entrega (romaneio) ou retirada.
Abra a fórmula e clique em "Tratativa". Você escreve a observação (o que tentou, o que o cliente disse) e pode anexar uma foto ou PDF como comprovante — mas o campo de Status fica bloqueado para o seu perfil.
Escolha o status adequado para a fórmula:
A barra de progresso no topo mostra o percentual de fórmulas já classificadas. O objetivo do gestor é classificar 100%.
Depois de tratar a fórmula na 7a Venda, clique no botão 🔔 8a daquele mesmo card. Abre um modal só para aquela fórmula — não precisa marcar/selecionar nada antes.
O telefone e as datas de compra/entrega já vêm herdados da 7a Venda. Confirme e preencha:
Escolha entre: Retirou, Vai Retirar, Aguardando Retirada, Sem Contato com o Cliente, Sem Dados Pessoais, Sem Interesse, Fórmula Pronta de Médico, Entregue em Outra Filial ou Entregue na Residência. Escolha também o Local de Retirada e escreva a Observação.
O sistema guarda o status anterior a cada atualização, permitindo ver a evolução do contato (ex.: Sem Contato → Vai Retirar → Retirou).
O painel da 8a Venda (/gerencial8a) mostra: resumo por status, conversão por filial, e evolução diária dos últimos 90 dias.